險種多，數據量大，保險條款變化大及保險業務網點分散，數據保存時間長；

保險人員培訓成本高，績優顧問的培養時間長；

行業經營管理的不規范情況也比較突出。具體表現為外部的不規范和內部的不規范，外部不規范主要體現在對渠道和客戶資源的爭奪；內部不規范主要體現在“疏”和“堵”兩個方面；

行業擴張過程中，新公司由于管理，人才等問題，盈利能力較弱。

方案概述

集團化管控

致遠協同OA辦公軟件的集團化管理平臺，幫助企業形成統一的企業文化，一致的營銷策略，上下通暢的信息傳遞平臺，不僅能提升管理效率，更能使企業更有凝聚力及競爭力；

知識共享

致遠協同軟件幫助客戶建立信息管理中心，實現知識共享，幫助業務人員隨時隨地的學習了解業務知識，協同系統中各種人性化應用工具，如討論組，可以實現績優業務人員培訓和指導其他業務人員；

統一流程管理

流程管理與業務審批等功能，幫助客戶實現對運營成本的有效控制，推動企業內部行政、人事制度和業務管理制度的有效建立與執行，提高團隊協作能力與工作效率；

高效審批

跨組織應用、制度管理、業務審批等多種應用功能，可以幫助集團及分公司實現對制度的有效執行、對業務的清晰管控，幫助客戶為其全面發展奠定堅實的基礎。